☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ANET Arista Networks +14,03%
$MPWR Monolithic +9,34%
$LDOS Leidos +7,99%
$ECL Ecolab +5,40%
$GEHC GE HealthCare +5,38%

📉Аутсайдеры

$VFC VF -13,96%
$CTLT Catalent Inc -13,85%
$FMC FMC -8,21%
$CAT Caterpillar -6,65%
$HUBB Hubbell -4,67%

🗞Новости

🟠ЦБ КНР стал главным покупателем золота среди мировых ЦБ. Всего за девять месяцев центральные банки закупили 800 тонн драгоценного металла, на 14% больше, чем годом ранее — WGC

🟠Рост интереса к элитной недвижимости в Сочи сменился спадом. За год количество сделок с дорогими новостройками может сократиться почти в полтора раза — Ъ

🟠Российский союз промышленников и предпринимателей предложил привязать НДПИ на уголь к ценовому индикатору РФ вместо FOB Australia — ИНТЕРФАКС

🟠ЦБ Японии сегодня опять вышел с незапланированными покупками в госбондах на фоне роста доходностей в 10-летках — RTRS

🟠HeadHunter объявил оферту по выкупу акций вне российской инфраструктуры. Цена выкупа одной бумаги установлена на уровне 819,45 рублей — ИНТЕРФАКС

💤Итоги дня 31 октября

📈Лидеры

$VTBR ВТБ +0,60%
$GAZP Газпром +0,59%
$FEES ФСК ЕЭС +0,37%
$TCSG Тинькофф +0,34%
$CBOM МКБ +0,25%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -3,40%
$GLTR ГлобалТранс -2,95%
$FIVE X5 Retail Group -2,70%
$TATNP Татнефть (прив.) -2,58%
$TATN Татнефть -2,38%

🗞Новости

🟠Fix Price в III квартале увеличил чистую прибыль на 6,4%, до 7,4 млрд рублей. Компания планирует вернуться к выплате дивидендов — ТАСС

🟠Гонконг увеличил импорт золота из России с января по сентябрь 2023 года в 7,5 раз г/г — ТАСС

🟠Общие запасы газа в ЕС продолжают обновлять исторический максимум, превысив 99%. Поступления СПГ в регион к концу месяца снова начали расти до рекордных уровней — ТАСС

🟠Сбербанк увеличил чистую прибыль квартал к кварталу на 7%, заработав в июле-сентябре 405,9 млрд рублей — Интерфакс

🟠Рынок ипотеки с господдержкой начал охлаждаться. Спрос на такие займы в октябре упал до 10%, а выдачи сократились до 20% — Известия

🟠Российские власти запретили западным компаниям, которые продают свои активы в России и покидают российских рынок, выводить полученную прибыль в долларах США и евро, введя дополнительный валютный контроль в попытке поддержать слабеющий рубль — FT

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$WDC Western Digital +7,26%
$CHTR Charter Communications +4,78%
$MKTX MarketAxesss +3,95%
$NKE Nike +3,90%
$AMZN Amazon +3,89%

📉Аутсайдеры

$ON ON Semiconductor -21,77%
$RVTY Revvity -16,12%
$O Realty Income -5,67%
$ALB Albemarle -5,23%
$NXPI NXP -5,00%

🗞Новости

🟠Росхим планирует до 2030 г. вложить в свои промышленные проекты около 1 трлн руб. – ИНТЕРФАКС

🟠Цена на нефть может вырасти до $100 из-за военных конфликтов в секторе Газа – Известия

🟠Вендор программного обеспечения для банков Диасофт может провести публичное размещение акций на Московской бирже – Ъ

🟠Россия может резко увеличить экспорт нефти в ноябре на фоне высоких цен – Ъ

🟠Стоимость платины на мировом рынке обновила максимум с конца сентября, достигнув отметки $935 за тройскую унцию. Металл скупают в ожидании дефицита – Ъ

🟠Полиметалл в III квартале увеличил производство на 12%, до 508 тыс. унций золотого эквивалента.

🟠Национальное рейтинговое агентство прогнозирует снижение дивидендов у публичных девелоперов – Ъ

💤Итоги дня 30 октября

📈Лидеры

$HHRU HeadHunter Group +3.82%
$GLTR Глобалтранс +3,09%
$UPRO Юнипро +1,56%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +1,51%
$VKCO VK +1,28%

📉Аутсайдеры

$YNDX Яндекс -1,67%
$MTSS МТС -1,49%
$FIVE X5 Retail Group -1,35%
$AFLT Аэрофлот -1,29%
$OZON OZON Holdings -1,29%

🗞Новости

🟠Общая выручка ГК Мать и дитя в III квартале выросла на 5,4% год-к-году до 6 793 млн руб. Сопоставимая выручка выросла на 4,7%. Компания планирует возобновить выплаты дивидендов по окончании процедуры перерегистрации – Компания

🟠Прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9 мес. снизилась на 1,4%, до 638,6 млрд руб. – ИФ

🟠Банки начали отказывать россиянам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям после повышения ключевой ставки ЦБ. Доля отказов на рынке розничного кредитования выросла до 60-70% – Газета

🟠Число граждан с тремя кредитами и более за год выросло на 2,2 млн человек – ИНТЕРФАКС

🟠ЦБ считает, что ограничения на движение капитала должны иметь временный характер. В Банке России отметили, что их необходимо отменять по мере адаптации экономики.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$DXCM DexCom +10,11%
$INTC Intel +9,29%
$COF Capital One Financial +9,19%
$AMZN Amazon +6,83%
$SWK Stanley Black Decker +6,22%

📉Аутсайдеры

$ENPH Enphase -14,65%
$F Ford Motor -12,25%
$CHTR Charter Communications -9,65%
$SEDG SolarEdge Technologies Inc -7,70%
$EL Estee Lauder -7,23%

🗞Новости

🟠На Московской бирже будут чаще проводить дискретные аукционы. Изменения призваны снизить волатильность на российском фондовом рынке – Ъ

🟠Мосбиржа запустит фьючерсы на ETF Индии Бразилии и Турции. Эти инструменты планируют запустит в течение 6 месяцев. В ближайшие две неделе будет запущен вечный фьючерс на индекс Мосбиржи.

🟠Самым большим риском для цен на нефть и газ остается любая эскалация ситуации на Ближнем Востоке. Этот регион поставляет около трети мировой нефти – BBG

🟠Отчиталось уже 49% компаний из S&P 500. Из них 78% превысили ожидания по прибыли на одну акцию, что выше 5-летнего среднего в 77% и выше 10-летнего среднего в 74%.

🟠Правительство решило еще на полгода сохранить ограничение объема экспорта удобрений. Размер квоты был увеличен на 4%, до 16,95 млн тонн – Ъ

💤Итоги дня 27 октября

📈Лидеры

$FEES ФСК ЕЭС +5,16%
$MGNT Магнит +1,83%
$MOEX Московская биржа +1,79%
$ROSN Роснефть +1,70%
$GMKN Норникель +1,55%

📉Аутсайдеры

$PIKK Группа Компаний ПИК -2,29%
$HYDR РусГидро -1,20%
$AGRO Русагро -1,09%
$HHRU HeadHunter Group -0,95%
$VKCO VK -0,81%

🗞Новости

🟠США не могут выбраться из долга в $33 трлн, который продолжает бить рекорды. Более высокие процентные ставки означают, что стоимость обслуживания этого долга может оказаться непосильной. — Peterson Foundation

🟠Выручка Яндекса в III квартале выросла в 1,5 раза — до 204,8 млрд рублей – наше мнение по отчету

🟠Ставка ЦБ РФ = 15%. Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России — ЦБ

🟠ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals до $83 в 2023 году и до $80 в 2024 г.

🟠Татнефть в январе-сентябре снизила добычу нефти в Татарстане на 1%, до 21,2 млн т — ИФ

🟠Магнит купит 33% в крупнейшей дальневосточной сети «Самбери» и получит опцион на дальнейший выкуп оставшейся части компании. Ее текущая оценка — 20-25 млрд руб.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$WTW Willis Towers Watson +10,27%
$AMT American Tower +8,11%
$MAS Masco +6,62%
$AOS AO Smith +6,03%
$EQIX Equinix +5,46%

📉Аутсайдеры

$ALGN Align -24,88%
$WHR Whirlpool -15,83%
$HAS Hasbro -11,65%
$WDS Western Digital -9,29%
$ANET Arista Networks -8,74%

🗞Новости

🟠ЕвроТранс планирует провести IPO 21 ноября. В ходе размещения компания хочет продать инвесторам акции на 26,5 млрд рублей, начальная цена — 250 рублей за бумагу.

🟠Россия заинтересована в развитии частных космических компаний, для них необходимо создать условия и рынок — Путин

🟠ОПЕК+ отправляют в США меньше нефти, что ухудшает дальнейший прогноз поставок в страну — газета

🟠Биржевой объем торгов юанем достиг максимума за два с половиной месяца. Одновременно с этим резко выросло число операций, и упал объем сделок в китайской валюте. Ситуация объясняется спекулятивной активностью инвесторов — Ъ

🟠Гонконгские акции выросли до максимума за две недели, т.к. все больше китайских компаний запускают buybackи — SCMP

💤Итоги дня 26 октября

📈Лидеры

$NLMK НЛМК +0,38%
$MOEX Московская биржа +0,14%
$VKCO VK -0,27%
$PIKK Группа Компаний ПИК -0,47%
$GAZP Газпром -0,54%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -5,00%
$HYDR Русгидро -2,91%
$VTBR ВТБ -2,84%
$FEES ФСК ЕЭС -2,60%
$LKOH ЛУКОЙЛ -2,26%

🗞Новости

🟠Общий объем расходов федерального бюджета РФ за пять лет, начиная с 2019 года, вырос в два раза — Силуанов — ТАСС

🟠Самолет объявляет операционные результаты за III квартал 2023 года. Объем продаж первичной недвижимости вырос на 63% и составил 79,3 млрд руб. 

🟠Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 9 месяцев составила 375,9 млрд руб. Дивидендов не будет — первый зампред — ТАСС 

🟠Яндекс в III квартале нарастил выручку на 48%, до 197,2 млрд рублей — ИФ

🟠Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденд за 9 месяцев — 447 руб. на акцию. По прогнозу рынок ждал — 547 руб. Дивдоходность составляет чуть более 6% — ИФ 

🟠Путин разрешил Bonum Capital сделки с миноритарными пакетами Газпрома (около 0,1%), ЛУКОЙЛа, Интер РАО, Норникеля — Распоряжение — ИФ

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$WM Waste Management +6,10%
$TRV The Travelers +4,31%
$WAB Westinghouse Air Brake +4,12%
$GD General Dynamics +4,03%
$HRL Hormel Foods +3,75%

📉Аутсайдеры

$GOOG Alphabet C -9,60%
$GOOGL Alphabet A -9,51%
$MKTX MarketAxesss -9,26%
$ADP ADP -9,20%
$FTV Fortive -8,04%

🗞Новости

🟠Российские убыточные банки по итогам трех кварталов ухудшили свой финансовый результат. Их убытки выросли на 10%, почти до 34 млрд руб. Вместе с тем банковская система сохраняет высокую прибыль, которую генерируют крупнейшие банки. По итогам девяти месяцев она составила 2,7 трлн руб. – Ъ

🟠По итогам трех кварталов добыча газа в РФ упала на 5,7%, до 474 млрд кубометров относительно результатов 2022 года. Однако, второй месяц подряд показатели добычи увеличиваются. Газпром нарастил добычу в сентябре на 4% год к году. – Ъ

🟠Спекулянты распродают золото: активы биржевых фондов на металл упали до минимума с февраля 2020 года – Ъ

🟠Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует провести IPO в декабре 2023 года, а первые дивиденды выплатить в 2025 году – РБК.

💤Итоги дня 25 октября

📈Лидеры

$SNGS Сургутнефтегаз +2,10%
$MTSS МТС +1,52%
$FEES ФСК ЕЭС +1,35%
$ROSN Роснефть +1,08%
$PHOR ФосАгро +1,01%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -2,56%
$VKCO VK -1,54%
$NLMK НЛМК -1,28%
$PIKK Группа Компаний ПИК -1,11%
$CBOM МКБ -1,02%

🗞Новости

🟠Впервые на мировых рынках доходность облигаций развивающихся стран в местных валютах упала ниже уровня доходностей казначейских облигаций США — BBG

🟠Вероятность дефолтов на рынке рублевых облигаций в течение ближайшего года не превышает 1,5%. Но возможный рост ставки повышает риски для компаний с высоким уровнем зависимости от рефинансирования — РБК

🟠В период с января по сентябрь 2023 года электростанции Юнипро увеличили выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 4,1% до 41,4 млрд. кВт.ч.

🟠X5 объявляет о росте выручки на 22,9% в III квартале 2023 г. Скорректированная EBITDA выросла на 30,2%, до 62,5 млрд рублей. Результат оказался лучше прогноза — ИФ — наше мнение по компании